Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если обратиться к судебной практике, можно заметить, что требования иждивенцев чаще всего удовлетворяют, если факт присутствия соответствующего статуса доказан. Но при этом неважно, есть ли у гражданина собственный доход. Наглядным примером такой ситуации стало Определение судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ №5-КГ 20-66К от 28 июля 2020 года. Женщина обратилась в суд с требованием о признании права на принадлежавшую её покойному супругу квартиру. Пара официально отношения не регистрировала, однако фактически проживала совместно свыше 5 лет. Супруги вели совместное хозяйство. В виду инвалидности и малой доходности женщина находилась на полном обеспечении у покойного. Мужчина сдавал свою квартиру, а получаемые платежи перечислял на банковский счёт женщины. После смерти супруга, гражданская жена продолжала полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Установлении факта нахождения на иждивении через суд
Чтобы стать полноправным наследником, иждивенец в случае утраты лица, содержащего его, должен подтвердить свою неспособность самостоятельно себя содержать. Это делается в судебных органах. Для этого составляют и подают исковое заявление об установлении факта нахождения на иждивении.
Причем лицо, находящееся на обеспечении, должно доказать, что это продолжалось не менее года до дня утраты лица, содержащего его. Кстати, в качестве первого могут выступать не только родственники, но и совершенно посторонние люди, прошедшие такой процесс, как установление судом факта нахождения на иждивении.
Сразу следует отметить, что подтвержить юридический факт установления нахождения на иждивении достаточно сложно. С этой целью собирается пакет бумаг и очень веские доказательства, которые должны быть очень убедительными и достаточными по количеству. Человек, не разбирающийся в таких юридических тонкостях, самостоятельно с процессом не совладает. Поэтому целесообразно обратиться к опытному юристу.
Кроме того, порядок установления факта нахождения на иждивении определяется конечной целью человека, который пытается это сделать. А цель бывает самой разной.
Если вы заинтересованы в получении результата, который будет вас устраивать по всем праметрам, вам следует обратиться к специалистам. К их выборе следует относиться предельно серьезно, так как они должны обладать большим опытом в интересующей вас сфере и безупречной репутацией. Почитайте о них отзывы. Если вы все сделаете правильно, то исход событий вас полностью устроит. Обязательно примите во внимание предоставленную нами информацию.
Напоследок хотелось бы сказать, что не при каких обстоятельствах не стоит паниковать, так как из любой ситуации есть выход. Вы должны взвесть все «за» и «простив», и после этого действовать, а опытные специалисты максимально быстро помогут решить вашу проблему.
Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев
Чтобы определить объем прав и обязанностей претендентов необходимо рассмотреть разные способы наследования – закон/завещание.
При наличии распоряжения обязательным претендентам полагается ½ от доли получателя по закону (ст. 1149 ГК РФ). Чтобы определить конкретный размер доли нужно учитывать количество претендентов, состав наследства.
Права получателей удовлетворяются за счет имущества, не указанного в распоряжении. Если другой собственности нет, тогда выделение части происходит из общего имущества. Доли наследников по распоряжению подлежат уменьшению.
Пример. За несколько лет до своей смерти наследодатель сделал завещание. Свою квартиру он отписал дочке и сыну от первого брака. Второй объект недвижимости оформил сразу на сестру. Другого имущества у мужчины не было. После его смерти наследники заявили о своих правах. Также к нотариусу обратилась сестра наследодателя. Основание для получения обязательной доли – утрата трудоспособности. Женщина получила инвалидность из-за травмы на производстве за год до смерти брата. Ей как иждивенцу наследодателя полагалась 1/6 часть собственности. Расчет доли делается исходя из количества претендентов – наследников всего трое (двое детей + сестра).
Конечно, дети наследодателя могут подать исковое заявление об отказе в присуждении обязательной доли наследства. В качестве основания можно доказать, что наследники пользовались квартирой при жизни собственника, наличие отдельного жилья у иждивенца.
Действующее законодательство РФ делит нетрудоспособных иждивенцев на две категории:
I категория — это граждане, выступающие наследниками по закону. К ним относятся:
1 Дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ);
2 Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Его дедушка и бабушка как со стороны матери, так и со стороны отца (ст. 1143 ГК РФ);
3 Полнородные и неполнородные сестры и братья родителей наследодателя (ст. 1144 ГК РФ);
4 Прабабушка и прадед наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК РФ);
5 Дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внучки и внуки) и родные братья и сестры его бабушек и дедушек (п. 2 ст. 1145 ГК РФ);
6 Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер, дети его двоюродных дедушек и бабушек (п. 2 ст. 1145 ГК РФ);
7 Мачеха и отчим, а также пасынки и падчерицы наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ);
Важно! Они не должны быть из очереди, которая была призвана принять наследство. В таком случае, процесс наследие проходит на равных правах с лицами очереди по закону.
II категория — это граждане, которые не относятся к очереди наследников по закону. Они имеют право на часть наследства даже при отсутствии родственных связей с наследодателем. К ним относят лиц, которые вели общее хозяйство с умершим.
Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев
Указанная категория наследников входит в число самых уязвимых правопреемников, ввиду чего, объем их наследственных прав достаточно широк. Так, согласно п. п. 1, 2 ст. 1148 ГК, обе категории нетрудоспособных иждивенцев, выступающих в качестве правопреемников умершего кормильца, пользуются одинаковой правоспособностью – представители обеих категорий призываются к наследованию на равных правах вместе с наследниками призываемой очереди по закону и наследуют вместе с ними в равных долях.
Важно
Более того, нетрудоспособные иждивенцы могут претендовать на долю в наследстве даже при наличии завещания. Согласно п. 1 ст. 1149 ГК, они обладают правом на обязательную долю, которая составляет не менее чем половину того, что такой наследник получил бы, если бы наследовал по закону в порядке очередности.
При этом право состоящего на обеспечении нетрудоспособного лица наследовать за своим умершим кормильцем является односторонним – кормилец, на иждивении которого находилось нетрудоспособное лицо, не может наследовать за своим иждивенцем лишь на основании того, что он его содержал. Следует учитывать и другие права таких правопреемников:
- Поскольку указанная категория наследников призывается к наследованию по закону на равных с призываемой очередью правах, то они имеют право на принятие наследства в установленные п. 1 ст. 1154 ГК общие сроки – шесть месяцев с момента открытия наследства. В случае пропуска такого срока, они обладают правом на его восстановление (ст. 1155 ГК).
- Реализация иждивенцами своих наследственных прав осуществляется в общем порядке – путем подачи заявления нотариусу или путем фактического овладения наследственным имуществом (ст. 1153 ГК). При этом, при получении свидетельства о праве на наследство, согласно п. 1 ст. 333.38 НК, представители указанной категории наследников, являющиеся таковыми по причине несовершеннолетия, освобождаются от госпошлины, а являющиеся таковыми по причине инвалидности (1 и 2 групп), уплачивают только половину госпошлины.
- В случае если указанную категорию наследников представляют несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане, раздел наследства и выделение полагающейся им доли осуществляется с учетом правил, установленных в ст. 37 ГК. Так, какое-либо уменьшение полагающейся такому наследнику доли допустимо только с разрешения органа опеки и попечительства.
- Как и все другие преемники, указанная категория обладает правом как безоговорочного, так и направленного на другого наследника отказа от наследства (ст. 1157 ГК). Однако направленный отказ допустим лишь в случае наследования по закону – отказ от обязательной доли недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК).
Комментарий к статье 1148 ГК РФ
1. К числу наследников по закону также относятся нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего. В законе выделены две категории нетрудоспособных иждивенцев: родственники наследодателя (как по прямой, так и по боковой линии) и посторонние люди, не связанные с ним родственными отношениями.
В то же время в качестве нетрудоспособных иждивенцев призываются к наследованию лица, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если лицо одновременно отвечает требованиям к наследникам соответствующей очереди и к нетрудоспособному иждивенцу наследодателя, оно призывается в качестве наследника соответствующей очереди или по праву представления. Данное обстоятельство, в частности, имеет важное практическое значение, поскольку по-разному могут определяться доли наследственного имущества, причитающиеся наследнику как нетрудоспособному иждивенцу, а также остальных наследников.
Ответы юриста на частные вопросы
Сестра много лет жила в Германии. У меня инвалидность 2 группы, она пересылала мне ежемесячно деньги на лекарства. Месяц назад она умерла. Могу ли я быть признана ее иждивенцем, если она была гражданкой РФ и имела имущество в России?
В данной ситуации факт нахождения на иждивении придется доказывать через суд. У вас неплохие шансы на успех, если Вы предъявите выписки с банковского счета о регулярном перечислении денежных средств в течение последнего года.
У матери под опекой была племянница. Девочке 3 года, опека оформлена 6 месяцев назад. Сейчас мать умерла. Имеет ли племянница право на наследство?
Так как она была под опекой меньше 1 года, то права на долю в имуществе опекуна она не получает.
У сестры под опекой 3 года был недееспособный сожитель. Месяц назад она отказалась от опеки и поместила его в интернат. Может ли он претендовать на наследство, если она составила завещание на меня и брата?
В данной ситуации интересы недееспособного должен защищать директор интерната. Даже при наличии завещания мужчина сможет претендовать на 1/6 долю в наследстве.
Отец последние 10 лет жил с гражданской женой. Он был состоятельным человеком, она не работала. Может ли она претендовать на долю в наследстве, если он не оставил завещание?
Только если достигла пенсионного возраста или имеет инвалидность. Однако факт нахождения на иждивении нужно будет доказать через суд.
Может ли сожитель быть признан иждивенцем, если у него инвалидность 3 группы?
Данный вопрос придется решать в суде. Для получения статуса иждивенца необходимо доказать совокупность факторов: совместное проживание более 1 года, ведение совместного хозяйства, нетрудоспособность.
Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев
Чтобы определить объем прав и обязанностей претендентов необходимо рассмотреть разные способы наследования – закон/завещание.
При наличии распоряжения обязательным претендентам полагается ½ от доли получателя по закону (ст. 1149 ГК РФ). Чтобы определить конкретный размер доли нужно учитывать количество претендентов, состав наследства.
Права получателей удовлетворяются за счет имущества, не указанного в распоряжении. Если другой собственности нет, тогда выделение части происходит из общего имущества. Доли наследников по распоряжению подлежат уменьшению.
Пример. За несколько лет до своей смерти наследодатель сделал завещание. Свою квартиру он отписал дочке и сыну от первого брака. Второй объект недвижимости оформил сразу на сестру. Другого имущества у мужчины не было. После его смерти наследники заявили о своих правах. Также к нотариусу обратилась сестра наследодателя. Основание для получения обязательной доли – утрата трудоспособности. Женщина получила инвалидность из-за травмы на производстве за год до смерти брата. Ей как иждивенцу наследодателя полагалась 1/6 часть собственности. Расчет доли делается исходя из количества претендентов – наследников всего трое (двое детей + сестра).
Конечно, дети наследодателя могут подать исковое заявление об отказе в присуждении обязательной доли наследства. В качестве основания можно доказать, что наследники пользовались квартирой при жизни собственника, наличие отдельного жилья у иждивенца.
Если завещания нет, то здесь порядок раздела наследства несколько иной. Имущество распределяется между получателями в равных долях.
Иждивенцам умершего гражданина также полагается часть собственности. Причем они могут вступать в имущественные права с претендентами той очереди, которая призвана к наследованию.
Пример. От сердечного приступа умер гражданин К. После него остался дом в селе, депозит. Мужчина был в разводе. Дом был его личным имуществом. Состав получателей – двое сыновей. Претенденты проживали отдельно от своего отца. Завещание наследодателем не составлялось. Наследники заявили о своих правах. В процессе оформления бумаг объявился еще один претендент – нетрудоспособный племянник наследодателя. Его родители погибли в автокатастрофе. После чего наследодатель взял 7-летнего ребенка жить к себе. Племянник был на полном обеспечении своего дяди. На момент смерти гражданина ребенку исполнилось 10 лет. Самостоятельно обратиться к нотариусу он не мог. Требовалось согласие родителей или попечителей. В качестве опекуна ребенка рассматривалась бабушка по линии отца. Она подала заявление нотариусу от имени несовершеннолетнего. Иждивенцу наследодателя полагалась 1/3 часть наследства. Нотариус разделил наследство на троих человек.
Переходят ли обязанности наследодателя к выгодополучателям? Принятие имущества подразумевает автоматический переход обязательств умершего гражданина к наследникам.
Исключением являются обязательства личного характера – алименты, оплата штрафов за нарушение ПДД. При этом если по алиментам образовалась задолженность при жизни наследодателя, то она погашается за счет наследства (ст. 1175 ГК РФ).
Если претендентов несколько, то долговые обязательства распределяются между ними пропорционально принятой доле наследства.
ВС: Признание лица находившимся на иждивении наследодателя не зависит от получения им собственных доходов
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ вынесла Определение № 5-КГ20-66-К2 по наследственному спору между сожительницей покойного мужчины и Департаментом городского имущества г. Москвы.
В 2018 г. Ольга Яковлева обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении у Г., умершего в 2017 г. Кроме того, гражданка предъявила иск к Департаменту городского имущества г.
Москвы о признании в порядке наследования права собственности на принадлежащую покойному столичную квартиру. Свои исковые требования женщина мотивировала тем, что она более 35 лет состояла в фактических брачных отношениях с Г.
, совместно проживала с ним и вела общее хозяйство до самой смерти мужчины.
Истица также пояснила, что ввиду инвалидности и малой доходности она находилась на полном материальном обеспечении покойного. При этом Г.
сдавал свою квартиру внаем в течение 10 лет, а получаемые платежи перечислялись на банковский счет Ольги Яковлевой по решению собственника жилья.
Наследственное право как под отрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства[3] .
Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родственники умершего наследуют обычно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.
Имущество, получаемое при наследовании, называют наследством, наследственным имуществом, наследственной массой. Наследство умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в простой письменной форме. Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Действующий Гражданский Кодекс предусматривает наследование по праву представления, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, и делится между ними поровну.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.
Выморочным является наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).
В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).
По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).
Наследование предполагает приобретение наследственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности.
Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.
Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.
Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.
Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).
Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства.
В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.
То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».